風(fēng)財(cái)訊報(bào)道 9月27日，金科智慧服務(wù)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布聯(lián)合公告稱，中國國際金融香港證券有限公司為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購公司全部要約股份，及恢復(fù)股份買賣。

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要約人董事會(huì)和董事會(huì)聯(lián)合宣布，中金將為及代表要約人提出自愿性有條件全面現(xiàn)金要約以收購全部要約股份。

要約人為一家于新加坡注冊(cè)成立的投資控股有限責(zé)任公司。穿透股權(quán)，Boyu Capital Fund V由博裕集團(tuán)管理。

風(fēng)財(cái)訊了解到，2021年底，金科服務(wù)曾短暫停牌，金科集團(tuán)向博裕旗下投資主體公司轉(zhuǎn)讓了其所持的金科服務(wù)22%股份，交易對(duì)價(jià)37.34億港元。據(jù)此，博裕資本成為金科服務(wù)的第二大股東，僅次于金科股份（30.33%）。

據(jù)悉，在此次要約收購中，每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較2022年9月7日（即最后交易日）在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。

假設(shè)金科服務(wù)的已發(fā)行股本無任何變動(dòng)，且基于每股要約股份12.00港元的要約價(jià)以及于本公告日期已發(fā)行股份為6.53億股計(jì)算，金科服務(wù)的全部已發(fā)行股本價(jià)值為78.34億港元。除上述股份外，金科服務(wù)于本公告日期并無其他有關(guān)證券。

于本公告日期，假設(shè)已發(fā)行股份或要約股份數(shù)目自本公告日期起至要約截止時(shí)止無任何變動(dòng)，且有關(guān)全部要約股份的要約獲接納，則就要約項(xiàng)下的全部要約股份將向股東支付的最高現(xiàn)金代價(jià)總額為47.63億港元。

要約人已接獲Boyu Capital Fund V出具的日期為2022年9月26日具約束力的股權(quán)承諾函，據(jù)此，Boyu Capital Fund V已同意向要約人提供資金，以支付要約項(xiàng)下的總代價(jià)以及與要約有關(guān)且應(yīng)由要約人支付的費(fèi)用和支出。Boyu CapitalFund V由博裕集團(tuán)管理。

中金（要約人有關(guān)要約的財(cái)務(wù)顧問）信納，要約人可獲得充足的財(cái)務(wù)資源以全面履行有關(guān)其在要約項(xiàng)下應(yīng)付現(xiàn)金代價(jià)的付款義務(wù)。

受全行業(yè)不利因素影響，金科服務(wù)面臨著重大挑戰(zhàn)及不確定性。該等挑戰(zhàn)已在金科服務(wù)的交易價(jià)格及近期財(cái)務(wù)表現(xiàn)中有所反映。于2022年1月1日起至最后交易日止期間，恒生物業(yè)服務(wù)及管理指數(shù)下跌43%，金科服務(wù)的交易價(jià)格下跌71.59%。2022年6月30日歸屬于股東的凈利潤較2021年同期下降31.87%。金科服務(wù)業(yè)務(wù)的前景及未來表現(xiàn)受行業(yè)及市場(chǎng)不確定因素影響。

在充滿挑戰(zhàn)的行業(yè)及市場(chǎng)環(huán)境下，要約為股東提供良機(jī)，使其能夠以高于股份近期市價(jià)且極具吸引力的溢價(jià)變現(xiàn)其于金科服務(wù)的投資。每股要約股份12.00港元的要約價(jià)較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份9.02港元的收市價(jià)溢價(jià)約33.04%。

另外，應(yīng)金科服務(wù)要求，股份已自2022年9月8日上午九時(shí)正（香港時(shí)間）起暫停于聯(lián)交所買賣，以待刊發(fā)本公告。

金科服務(wù)已向聯(lián)交所申請(qǐng)其股份自2022年9月27日下午一時(shí)正起在聯(lián)交所恢復(fù)買賣。