隨著我國工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達峰“時間表”的明確，分析認為，未來機構(gòu)布局ESG投資將加快工業(yè)領(lǐng)域減排降碳和新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此前，在8月初，工業(yè)和信息化部等三部門聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》，為我國工業(yè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達峰描繪了詳細的“時間表”。

(資料圖)

根據(jù)方案，到2025年，我國規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗較2020年下降13.5%，單位工業(yè)增加值二氧化碳排放下降幅度大于全社會下降幅度，重點行業(yè)二氧化碳排放強度明顯下降。

工業(yè)領(lǐng)域減排降碳意義重大

近年來，我國多次就減排降碳提出目標任務(wù)。作為能源消耗和二氧化碳排放的最主要領(lǐng)域，工業(yè)領(lǐng)域減排降碳對于實現(xiàn)“雙碳”目標而言意義重大。

數(shù)據(jù)顯示，2021年全球溫室氣體總排放量達到408億噸二氧化碳當量，其中能源燃燒和工業(yè)過程產(chǎn)生的二氧化碳排放占能源領(lǐng)域溫室氣體排放量的近89%。據(jù)銀河證券測算，我國工業(yè)領(lǐng)域碳排放占全國碳排放總量的70%左右?？梢哉f，工業(yè)領(lǐng)域碳達峰是我國“雙碳”目標實現(xiàn)的最重要決定因素。

長期專注新能源領(lǐng)域責任投資的IDG資本的研究顯示，“雙碳”目標的提出，讓“去碳化”已成為當前清潔能源行業(yè)發(fā)展的核心推動力。同時，能源供給端的高比例可再生化和能源消費端的高比例電驅(qū)化，已成行業(yè)必然趨勢。也就是說能源轉(zhuǎn)型需要建立在可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，如何通過技術(shù)更低成本的將風光等可再生資源轉(zhuǎn)化成電力，同時把終端用能實現(xiàn)最大程度的電驅(qū)，將會是最重要的發(fā)展方向。

對此，《實施方案》明確，“十五五”期間，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局進一步優(yōu)化，工業(yè)能耗強度、二氧化碳排放強度持續(xù)下降，努力達峰削峰，在實現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰的基礎(chǔ)上強化碳中和能力，基本建立以高效、綠色、循環(huán)、低碳為重要特征的現(xiàn)代工業(yè)體系。確保工業(yè)領(lǐng)域二氧化碳排放在2030年前達峰。

如期實現(xiàn)工業(yè)領(lǐng)域碳達峰，不僅需要大力節(jié)能減排，更需要非化石能源為工業(yè)發(fā)展供給新“動力”。因此，企業(yè)園區(qū)就近利用清潔能源，開展“光伏+儲能”等自備電廠自備電源建設(shè)等也成為未來鼓勵的方向。

責任投資布局新能源產(chǎn)業(yè)大有可為

“碳中和推動的能源轉(zhuǎn)型是一次大型的需求替代過程，目前新能源行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)之一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展早期面臨的高成本，而產(chǎn)業(yè)政策和資本市場的推動，都有助于加速這一降本過程并最終實現(xiàn)平價競爭力。”IDG資本合伙人林棟梁表示。

業(yè)內(nèi)人士分析，圍繞清潔可再生能源、節(jié)能減排技術(shù)等工業(yè)領(lǐng)域碳減排細分領(lǐng)域，千億級的市場正呼之欲出。這其中既需要政策指引方向，也需要一批在領(lǐng)域內(nèi)具有長期深厚積累的機構(gòu)進行責任投資助力。

據(jù)林棟梁介紹，早在2007年，IDG資本即在研究能源轉(zhuǎn)型問題，并設(shè)立了新能源相關(guān)投資部門，開啟清潔能源領(lǐng)域的投資?！爱敃r我們認為能源轉(zhuǎn)型是件一定要發(fā)生的事，而之后‘雙碳’目標的提出也印證了這個判斷?！?/p>

“正是立足對社會能源體系變化趨勢的長足判斷，IDG資本在10多年前便圍繞能源供給端的可再生化、能源消費端的電驅(qū)化這兩大趨勢展開了全面布局。”林棟梁說，IDG資本已累計在太陽能、風能、動力電池、儲能、智能電網(wǎng)、氫能、碳交易及管理等新能源領(lǐng)域投資了近50億元人民幣，相關(guān)被投企業(yè)僅在2021年就節(jié)省二氧化碳排放647萬噸。

年初，IDG資本宣布與香港中華煤氣有限公司共同成立零碳科技投資基金，基金總規(guī)模100億元人民幣，首期募資規(guī)模為50億元人民幣，并對投資組合明確ESG（環(huán)境、社會和治理）治理要求。IDG資本認為，在顯著具有“周期性”特征的能源行業(yè)，這樣長期的積累更為關(guān)鍵。

中信證券預(yù)計，到2060年我國電力系統(tǒng)將實現(xiàn)完全脫碳、氫能源將實現(xiàn)全面商業(yè)化、交運部門進行大規(guī)模的電動化和氫能化改造。這期間蘊藏的嶄新市場空間不容忽視，諸如IDG資本等長期通過責任投資布局新能源產(chǎn)業(yè)的投資機構(gòu)也將在這一過程中充分分享中國成長紅利。

將ESG理念融入投研體系持續(xù)推進信批

“目前ESG投資的增速非?？臁！敝袊ど蹄y行現(xiàn)代金融研究院副院長殷紅說，金融機構(gòu)將ESG因素納入信用評級和風險管理流程，一方面有助于金融機構(gòu)識別、防范環(huán)境和社會風險，另一方面有助于發(fā)掘具有可持續(xù)發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質(zhì)客戶，提升自身經(jīng)營效益。

IDG資本也在逐步構(gòu)建內(nèi)部新能源領(lǐng)域投資系統(tǒng)化體系。2022年，IDG資本不僅成立了ESG投資管理委員會，還在年初加入了聯(lián)合國責任投資原則組織（UN PRI），旨在對標國際最佳實踐，將ESG理念完全融入公司投研體系。

“越來越多的人開始關(guān)注并加入到新能源行業(yè)的投資當中，這可以更好的發(fā)揮資金配置的價值，共同促進碳中和目標的實現(xiàn)。”林棟梁透露，IDG資本未來將關(guān)注太陽能、風能、動力電池、儲能等行業(yè)，以及新型電池技術(shù)、氫能技術(shù)、智能技術(shù)等零碳技術(shù)。

殷紅認為，ESG投資基于充分的ESG信息披露，ESG信息披露也是ESG評級、ESG產(chǎn)品創(chuàng)新和投資的基礎(chǔ)。因此，建議相關(guān)部門持續(xù)推進ESG信息披露體系建設(shè)，同時鼓勵ESG主題產(chǎn)品的創(chuàng)新。