9月13日，福晟國(guó)際（00627.HK）宣布復(fù)牌。在此之前，該公司宣布，股本重組，實(shí)控人地產(chǎn)二代潘浩然交出控制權(quán)。

(資料圖)

實(shí)控人潘浩然持股降至4.52%

9月12日晚間，福晟國(guó)際公告，建議股本重組，每100股合并為1股，每手買賣單位由5000股，改為20000股。

同時(shí)，福晟國(guó)際將進(jìn)行股本削減。公司將每股已發(fā)行合并股份的面值由1.00港元削減至0.01港元，削減其發(fā)行股本。股本削減產(chǎn)生的進(jìn)賬金額約1.125億港元將全數(shù)用作抵銷公司累計(jì)虧損。

同時(shí)，福晟國(guó)際向順安基金開(kāi)放式基金型公司–順安機(jī)遇1號(hào)基金配售股份。公告顯示，7月11日，公司與認(rèn)購(gòu)人訂立有條件認(rèn)購(gòu)協(xié)議，上述第三方基金認(rèn)購(gòu)公司13.07億股股份，占擴(kuò)大后股本的92%。至此，認(rèn)購(gòu)?fù)瓿珊?，福晟?guó)際實(shí)控人潘浩然的持股將降至4.52%。

認(rèn)購(gòu)人每股認(rèn)購(gòu)價(jià)約0.1285港元，較停牌前收市價(jià)格折讓約93.58%。發(fā)行新股所得款項(xiàng)總額為1.68億港元，凈額約1.48億港元，將按指定者用作支付計(jì)劃，以向債權(quán)人結(jié)付計(jì)劃項(xiàng)下的債務(wù)及負(fù)債。

公告稱，根據(jù)債權(quán)人計(jì)劃及受其條款所限，認(rèn)購(gòu)所得的1.48億港元凈額將按獲認(rèn)可的申索債權(quán)人各自獲認(rèn)可的申索比例分派?，F(xiàn)金付款的分派將按計(jì)劃的條款進(jìn)行。待計(jì)劃生效后，該公司應(yīng)付債權(quán)人的所有債務(wù)及負(fù)債將獲悉數(shù)解除及免除。根據(jù)福晟國(guó)際現(xiàn)時(shí)可獲取的賬冊(cè)及紀(jì)錄，對(duì)該公司的估計(jì)申索總額約為27.8億港元。

認(rèn)購(gòu)人無(wú)意進(jìn)行全面要約收購(gòu)，將申請(qǐng)清洗豁免。公告同時(shí)顯示，認(rèn)購(gòu)人已向公司表示，其有意采取合適措施，以恢復(fù)公司足夠的公眾持股量。根據(jù)上市規(guī)則第8.08(1)條規(guī)定，公司已發(fā)行股本總額任何時(shí)間均需維持最少25%的公眾持股量。

公告顯示，認(rèn)購(gòu)人須訂立配售協(xié)議，以向獨(dú)立第三方及同時(shí)獨(dú)立于認(rèn)購(gòu)人及其實(shí)際擁有人且并非與彼等一致行動(dòng)的承配人配售減持不少于3.06億股新股份，約占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的21.52%。緊隨配售減持完成后，認(rèn)購(gòu)人將擁有公司不多于10.01億股新股份的權(quán)益，占公司擴(kuò)大后已發(fā)行股本的70.48%。

對(duì)于認(rèn)購(gòu)人，公告做了介紹，認(rèn)購(gòu)人的投資者為Hong Kun sen，已投資450萬(wàn)港元，占認(rèn)購(gòu)人總投資金額的90%；Lam Chi Kin Christopher已投資40萬(wàn)港元，占認(rèn)購(gòu)人總投資金額8%；Huang Canjian已投資10萬(wàn)港元，占認(rèn)購(gòu)人總投資金額2%。

投資者向認(rèn)購(gòu)人投資的所有資金為實(shí)時(shí)可用資金，由各投資者的個(gè)人存款撥付，且不受任何產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)限制。所有投資者為居于香港的個(gè)別金融投資者及獨(dú)立第三方。

根據(jù)日期為2022年8月12日的不可撤回資金認(rèn)購(gòu)表格，Hong Kunsen同意向認(rèn)購(gòu)人進(jìn)一步投資2億港元。

Hong Kunsen為一間汽車配件公司的管理層成員，在投資股份、期貨、期權(quán)及債券領(lǐng)域擁有逾七年經(jīng)驗(yàn)。Lam Chi Kin Christopher為一間消毒服務(wù)公司的高級(jí)管理層成員，在投資股份領(lǐng)域擁有逾七年經(jīng)驗(yàn)。Huang Canjian為一家媒體公司的高級(jí)管理層成員，在投資股份、期貨、期權(quán)及債券領(lǐng)域擁有逾七年經(jīng)驗(yàn)。

福晟國(guó)際易主背后

福晟國(guó)際的前身是佑威國(guó)際，2017年11月20日佑威國(guó)際公告稱，上市公司名稱將由佑威國(guó)際控股有限公司正式更名為福晟國(guó)際控股集團(tuán)有限公司。

福晟國(guó)際的實(shí)控人隨之變更為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)福晟集團(tuán)實(shí)控人潘偉明，即潘浩然的父親。

但好景不長(zhǎng)，這家自2006年即提出上市，經(jīng)歷10年終于走到聯(lián)交所的房企，在2019年出現(xiàn)債務(wù)危機(jī)，并于當(dāng)年的年底浮出水面。

2020年初，福晟集團(tuán)和彼時(shí)的白武士世茂集團(tuán)（00813.HK）召開(kāi)發(fā)布會(huì)，世茂集團(tuán)介入福晟集團(tuán)，幫助盤活銷售，處理債務(wù)危機(jī)。至2022年初世茂集團(tuán)自身爆出流動(dòng)性不足，福晟集團(tuán)債務(wù)危機(jī)處理并無(wú)太多進(jìn)展。

澎湃新聞梳理發(fā)現(xiàn)，在福晟集團(tuán)債務(wù)危機(jī)公開(kāi)之前，潘偉明曾試圖保全福晟國(guó)際及兒子潘浩然。公開(kāi)資料顯示， 2019年9月，潘偉明與自己的兒子和其控制的福晟國(guó)際進(jìn)行切割，宣布將自己持有的福晟國(guó)際的股份轉(zhuǎn)給潘浩然，由此，潘浩然持有福晟國(guó)際56.45%股權(quán)，成為公司實(shí)際控制人。

切割的同時(shí)，潘偉明將位于廣東省中山市中山港的一個(gè)在建物業(yè)項(xiàng)目，即福晟錢隆灣畔裝入上市公司。福晟國(guó)際2019年年報(bào)顯示，2019年9月，公司以1.5億元人民幣代價(jià)收購(gòu)中山市正培電子科技有限公司100%的股權(quán)及其股東貸款。

沒(méi)有福晟集團(tuán)的支持，福晟國(guó)際發(fā)展不暢。2019年10月10日，福晟國(guó)際股價(jià)最高跌幅超七成。該公司在發(fā)布股價(jià)及成交量不尋常波動(dòng)自愿性公告時(shí)表示，董事會(huì)確認(rèn)，其并不知悉有關(guān)公司股價(jià)或成交量變動(dòng)之任何原因，公司運(yùn)作一切正常。

一方面家族企業(yè)福晟集團(tuán)重組無(wú)起色，另一方面潘浩然控制的福晟國(guó)際財(cái)務(wù)狀況急轉(zhuǎn)直下。該公司2020年中期報(bào)告顯示，期內(nèi)，公司虧損約3.86億元，而2019年同期公司尚盈利1.05億元。

此后，福晟國(guó)際宣布出售包括位于香港的企業(yè)廣場(chǎng)3期物業(yè)等資產(chǎn)，仍無(wú)濟(jì)于事。隨之而來(lái)的是債權(quán)人催債及提出的清盤申請(qǐng)。自2020年的最后一天，債權(quán)人首次提請(qǐng)對(duì)福晟國(guó)際進(jìn)行清盤，至今已經(jīng)過(guò)去1年8個(gè)多月，福晟國(guó)際的狀況未有明顯改善，呈現(xiàn)出來(lái)的是更多的虧損、到期的債務(wù)及清盤申請(qǐng)。

梳理福晟國(guó)際的資料，早在今年5月，該公司即試圖通過(guò)讓出控制權(quán)，解決債務(wù)問(wèn)題。5月11日，福晟國(guó)際與潛在投資者CIS Group Limited（順安集團(tuán)）旗下的進(jìn)邦投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“進(jìn)邦投資”）就建議重組及可能認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)訂立條款書。進(jìn)邦投資擬以2000萬(wàn)美元現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)福晟國(guó)配售的股份，占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的90%。

同時(shí)，雙方約定，進(jìn)邦投資將10%獲配發(fā)及發(fā)行的認(rèn)購(gòu)股份轉(zhuǎn)入債權(quán)人計(jì)劃，作為豁免償還公司欠負(fù)其債權(quán)人全數(shù)債務(wù)的代價(jià)。

對(duì)于重組，福晟國(guó)際董事會(huì)認(rèn)為，重組事項(xiàng)帶來(lái)的新投資資金將為公司償還債務(wù)提供相應(yīng)所需資金，同時(shí)也是恢復(fù)公司業(yè)務(wù)的契機(jī)。

目前，福晟國(guó)際股本重組、債權(quán)人計(jì)劃等仍有諸多審批流程，但潘浩然的退出計(jì)劃已較5月有較大的進(jìn)展。