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豆粕：近日在大豆到港量及開機率顯著增加情況下，現(xiàn)貨壓力凸顯，基差快速回落，但目前01合約仍深度貼水現(xiàn)貨，伴隨著交割月逐漸臨近，期限回歸邏輯或主導(dǎo)未來走勢，重點關(guān)注現(xiàn)貨報價在1月之前下跌深度及基差情況。

(相關(guān)資料圖)

昨日連粕受隔夜美豆上漲帶動，高開后維持震蕩格局，截至收盤01合約報收4261元/噸，漲41元/噸，漲幅0.97%，持倉123.31萬手，日減倉3.33萬手。現(xiàn)貨方面，全國油廠報價繼續(xù)下調(diào)至5050-5100元/噸，廣東5100元/噸持平，山東5070元/噸跌50元/噸。

基本面來看，國外方面，當(dāng)前美豆收割結(jié)束，出口銷售符合市場預(yù)期，市場主要關(guān)注點逐漸轉(zhuǎn)向南美產(chǎn)區(qū)情況。目前巴西播種即將結(jié)束，但進(jìn)度仍較往年落后。據(jù)CONAB，截至11月26日，巴西大豆播種率為86.1%，上周為75.9%，去年同期為91.5%。從當(dāng)前天氣預(yù)報來看，巴西中西部產(chǎn)區(qū)未來兩周有降水不足跡象，需持續(xù)關(guān)注產(chǎn)區(qū)天氣情況。阿根廷方面，本年度拉尼娜或?qū)Π⒏a(chǎn)區(qū)造成較大影響，目前土壤狀況堪憂，播種進(jìn)度緩慢。此外，市場關(guān)注的阿根廷大豆美元政策落地，首日銷售量觸及兩個月高位。阿根廷主要谷物交易所周二表示，阿根廷周一賣出29.9萬噸大豆，遠(yuǎn)高于上周五的78.303噸，這一舉措將持續(xù)至年底，對美豆出口產(chǎn)生一定競爭壓力。

國內(nèi)方面，伴隨著大豆到港量顯著增加，油廠開機率回升，上周油廠大豆壓榨量達(dá)197.7萬噸，豆粕庫存開始由降轉(zhuǎn)升，供應(yīng)逐漸趨向?qū)捤?，現(xiàn)貨仍有較大下跌空間。成交來看，由于下游普遍看空后市，豆粕市場成交清冷，昨日全國共計成交9.43萬噸，較上一交易日增加0.99萬噸，其中現(xiàn)貨成交2.84萬噸，遠(yuǎn)月基差成交6.59萬噸。

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【11/30大宗商品交易思路：農(nóng)副產(chǎn)品系列篇】

【棉花】

棉花：外盤昨夜大幅上行。近期美棉出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)欠佳，全球需求轉(zhuǎn)弱的預(yù)期仍然不變，國際棉價仍有下行壓力。國內(nèi)新疆棉受疫情影響加工和公檢進(jìn)度緩慢，01合約倉單存在炒作空間，短期對期價起到一定支撐作用，但疫情緩解后供應(yīng)將集中釋放，下游需求預(yù)期走弱，且棉價反彈至13500附近后軋花廠套保意愿增加，棉價上行阻力持續(xù)增加，中期弱勢格局難改。

【白糖】

白糖：昨夜原糖先跌后漲。目前全球糖市持續(xù)關(guān)注巴西中南部壓榨進(jìn)度；同時市場也繼續(xù)關(guān)注原油價格、北半球開榨、新榨季國內(nèi)食糖產(chǎn)量和近期國內(nèi)防疫政策變化；另外宏觀方面美聯(lián)儲加息、人民幣匯率波動、巴西雷亞爾匯率波動也將對糖價產(chǎn)生影響。而新榨季國內(nèi)制糖成本提高和預(yù)期進(jìn)一步減產(chǎn)利多糖價。策略上，由于進(jìn)口進(jìn)一步虧損，后期SR301可以逢回調(diào)后買入，同時注意短期疫情管控政策對廣西開榨的影響，投資者可以嘗試買SR301-空SR305的月差正套操作。

【生豬】

生豬：生豬期貨先抑后揚。根據(jù)涌益咨詢的數(shù)據(jù)，國內(nèi)生豬均價22.14元/公斤，比上一日上漲0.24元/公斤。從供需層面看，當(dāng)前生豬存欄階段性偏少、前期養(yǎng)殖盈利偏高導(dǎo)致養(yǎng)殖戶壓欄及二次育肥積極性提高。總體而言，短期消費旺季但市場對管控下的消費悲觀，豬價或以弱勢震蕩為主。長期受政策影響和未來存欄恢復(fù)影響，國內(nèi)豬價的上漲空間有限，而下方則受養(yǎng)殖成本和基差支撐。企業(yè)可以等上漲后賣出套保，長期投資者可以等待價格回落至19000-20000一帶再逐步擇機入場買入。

【蘋果】

蘋果：近月合約博弈，蘋果期貨今天上漲。根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)統(tǒng)計，截至11月24日，全國冷庫入庫已結(jié)束，陸續(xù)進(jìn)入出庫階段，本周全國庫存量為833.05萬噸，較上周減少0.8萬噸?，F(xiàn)貨方面，根據(jù)我的農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)的數(shù)據(jù)，山東棲霞80#紙袋一二級市場價3.6元/斤，與上一日持平；陜西洛川70#紙袋半商品市場價3.6元/斤，與上一日持平。策略上，蘋果大規(guī)模上市，當(dāng)前入庫量偏高對價格不利，后期投資者可以區(qū)間操作為主。

【油脂】

油脂：夜盤小幅上漲。印尼政府調(diào)整棕櫚油DMO比例從1：9至1：8，出口數(shù)量有所減少，此外市場預(yù)計美國環(huán)境保護署即將公布的可再生燃料義務(wù)可能利多油脂消費。馬印兩國進(jìn)入減產(chǎn)周期，11月底兩國庫存見頂，12月上半月印尼棕櫚油出口參考價格維持，上周國內(nèi)棕櫚油累庫放慢，可能逐步迎來庫存拐點。上周國內(nèi)菜油開始顯著回升，上周末加拿大政府發(fā)布“印太戰(zhàn)略”，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，市場擔(dān)憂中加關(guān)系對于菜油供應(yīng)產(chǎn)生影響，但是現(xiàn)階段菜油菜籽通關(guān)正常，供應(yīng)終將兌現(xiàn)。上周大豆壓榨量回升后，周度豆油表需升高，市場預(yù)估近期防疫政策變動可能利于后續(xù)油脂消費。在USDA11月報告首次將22/23年度全球油脂庫銷比下調(diào)并低于21/22年度的背景下，供應(yīng)托底，需求變動決定盤面上方空間，盤面整體震蕩向上，套利方面關(guān)注多配棕櫚油空配菜油。

【豆菜粕】

粕：高位回落。與阿根廷大豆實施出口優(yōu)惠匯率一樣，美國鐵路工人罷工短期可能影響出口，引起國內(nèi)大豆供需錯配，國內(nèi)現(xiàn)貨基差產(chǎn)生波動，但是在美豆新作減產(chǎn)背景下，內(nèi)外盤不易深跌，根據(jù)下游飼料廠反應(yīng)，現(xiàn)階段生豬養(yǎng)殖利潤下，年度前需求仍在，下游也即將開始備貨，所以后期累庫幅度預(yù)計有限。國內(nèi)階段性供應(yīng)大幅增加后累庫，打壓的更多是基差，但是國內(nèi)進(jìn)口大豆盤面榨利仍然處于虧損狀態(tài)，也決定即使國內(nèi)庫存壓力最大時期現(xiàn)貨維持升水結(jié)構(gòu)，無非基差縮小后，近月最終期現(xiàn)回歸力量削弱。根據(jù)到12月10日前NOAA的預(yù)估，巴西先經(jīng)歷過降雨偏多，再到降雨正常，因此大概率巴西有個良好的播種預(yù)期，目前阿根廷處于播種初期，播種進(jìn)度略慢于去年同期，主要還是近一個月累計降雨偏少，只是最近在改善，到12月10日前，阿根廷東北區(qū)降雨偏少的地區(qū)減少，但是中部氣溫偏高。因此豆粕趨勢下跌仍需要南美豐產(chǎn)的兌現(xiàn)，特別阿根廷天氣和播種的順利。#期貨[超話]# #期貨#