濟(jì)南街頭一家藥房門口貼著“醫(yī)保統(tǒng)籌已開通”的字樣。
醫(yī)藥零售行業(yè)正在面臨“冰火”兩重天。在連鎖藥店大肆跑馬圈地之時,醫(yī)藥零售市場卻驟冷。
超66萬家藥店內(nèi)卷之下,一場行業(yè)“淘汰賽”正式拉開帷幕。格局生變,誰才能在“紅海”廝殺之中存活下來?
文/片 大眾新聞記者 都亞男
零售藥店市場銷售額同比下滑
熙熙攘攘的“擴(kuò)張熱潮”中,行業(yè)市場的“寒氣”卻蔓延進(jìn)越來越多的藥店。近日,各大上市連鎖藥店2024年半年報(bào)出爐,老百姓、大參林、一心堂、恒康藥房、健之佳、第一醫(yī)藥等A股上市連鎖藥店,扣非凈利增速分別下滑1.79%、26.37%、40.98%、42.01%、57.76%、69.16%。多家上市連鎖藥店在半年報(bào)中共同指出一個行業(yè)矛盾:激烈的門店擴(kuò)張競爭下,市場規(guī)模增速低于門店數(shù)量增長,行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重。
身邊的藥店越開越多,不僅是一種生活感受,更是有實(shí)打?qū)嵉臄?shù)據(jù)佐證。國家藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,截至2023年底,零售連鎖企業(yè)門店由之前的36萬家增至約38.6萬家,零售藥店由之前的26.3萬家增至約28.1萬家,全國門店總數(shù)突破66.7萬家。與此同時,市場增速卻并不景氣。中康CMH數(shù)據(jù)顯示,2019年到2023年,全國零售藥店市場銷售額同比增長率分別為5.6%、3.6%、2.1%、10.4%、-0.7%,今年1—5月同比下滑3.7%。
一條街上藥店挨著藥店開,“價格戰(zhàn)”自然不可避免。重慶鑫斛藥房近日發(fā)起的近底價賣藥活動,算是掀起行業(yè)“價格戰(zhàn)”的一角。“價格戰(zhàn)”下,不少連鎖藥店業(yè)績數(shù)據(jù)下滑。例如,今年上半年,健之佳日均坪效37.56元/平方米,相比同期43.22元/平方米下降約13.1%。據(jù)中康CMH《2024半年度藥店生存報(bào)告》,今年1—5月份,72%的門店生意出現(xiàn)下滑,保守預(yù)估,今年1—5月份有超過45%的門店虧損,5月份這個數(shù)據(jù)更進(jìn)一步提升至54%。
市場一冷一熱之下,也出現(xiàn)了藥店“關(guān)店潮”。中康藥店通系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,全國關(guān)閉藥店數(shù)量從2024年第一季度的6778家增加至第二季度的8792家。這一點(diǎn)從半年報(bào)也可窺見端倪:不少上市連鎖藥店正在一邊開店,一邊關(guān)店。線上醫(yī)藥零售“吃香”
另一個現(xiàn)象是,線上醫(yī)藥零售平臺上半年業(yè)績表現(xiàn)不錯。京東健康半年報(bào)顯示,2024年上半年經(jīng)調(diào)整凈利潤達(dá)26.4億元,同比增長8.5%,凈利潤率9.3%,創(chuàng)下上市以來半年度利潤新高。平安好醫(yī)生半年報(bào)顯示,今年上半年調(diào)整后凈利潤為近9000萬元,這也是其自上市以來首次實(shí)現(xiàn)盈利。叮當(dāng)健康半年報(bào)顯示,2024年上半年經(jīng)調(diào)整后凈虧損同比收窄12.7%。
此外,多家連鎖藥店的新零售業(yè)務(wù)板塊業(yè)績增長勢頭強(qiáng)勁。今年上半年,益豐藥房互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)銷售收入10.96億元(含稅),同比增長20.18%;大參林新零售業(yè)務(wù)(O2O+B2C)銷售同比增長46.54%。
這背后的一大原因是,支持線上醫(yī)保以及比價系統(tǒng)上線等政策因素的推動。繼去年10月上海開啟試點(diǎn)后,今年以來,北京、廣州、深圳均已支持醫(yī)保線上購藥,國內(nèi)多個城市也在積極推進(jìn)中。此外,今年以來,國家醫(yī)保局牽頭開展藥價治理行動,多地先后密集上線醫(yī)保藥品比價系統(tǒng),助推藥價回歸合理范圍。
此外,2023年2月,國家醫(yī)保局發(fā)布文件積極支持定點(diǎn)零售藥店開通門診統(tǒng)籌服務(wù),據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至2023年底,已有超20省市將定點(diǎn)零售藥店納入門診統(tǒng)籌范圍。門診統(tǒng)籌政策的實(shí)施,使得一部分購藥需求從藥店回流到基層醫(yī)療機(jī)構(gòu),特別是社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。“藥店+”正成藥品零售新業(yè)態(tài)
可以看出,藥店行業(yè)已告別高增長時期,邁入“微利時代”,不得不迎來一場“大洗牌”。萬聯(lián)證券投資顧問屈放告訴記者,近年來連鎖醫(yī)藥企業(yè)數(shù)量激增,市場逐漸進(jìn)入飽和。但是,內(nèi)卷也會促進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合升級,行業(yè)競爭必然會從低質(zhì)量的“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向產(chǎn)品與服務(wù)的比拼。
政策與市場的雙重影響之下,不想被淘汰的藥店,如何才能更好地活下去?
“藥店行業(yè)中期內(nèi)必然面臨較為強(qiáng)烈的洗牌潮,對于企業(yè)而言,提升利潤率、控制好現(xiàn)金流和資產(chǎn)負(fù)債率十分關(guān)鍵。往往行業(yè)洗牌期間,充足的現(xiàn)金流和較低的資產(chǎn)負(fù)債率是企業(yè)度過嚴(yán)冬期的核心指標(biāo)。”屈放認(rèn)為,“企業(yè)可以增加衍生業(yè)務(wù),提升非同質(zhì)化競爭優(yōu)勢。”
事實(shí)上,探索多元化經(jīng)營,“藥店+”正成為藥品零售領(lǐng)域的新業(yè)態(tài),不少連鎖藥店跨界已經(jīng)做得風(fēng)生水起。自2021年起,一心堂與體彩、福彩中心展開合作,在云南、天津等8個省市逐步開設(shè)3804家“藥店+彩票”試點(diǎn)門店。同仁堂早前便跨界布局咖啡賽道,枸杞拿鐵、益母草玫瑰拿鐵等飲品在社交網(wǎng)絡(luò)走紅。
此外,新趨勢下,單體藥店比連鎖藥店要承受的壓力更大,隨著連鎖率不斷提高,中小藥店如何存活?“對于單體藥店而言,其進(jìn)貨渠道、經(jīng)營成本無疑要高于連鎖藥店,但單體藥店的個性化服務(wù)將成為競爭的主要突破口,包括康養(yǎng)結(jié)合、知識講座等,都有較強(qiáng)的運(yùn)營空間。”屈放指出。
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