電工鋼，俗稱硅鋼，是制造新能源汽車電機(jī)的核心材料。隨著中國(guó)、歐洲等地區(qū)的新能源汽車銷量不斷攀升，電動(dòng)鋼市場(chǎng)也開(kāi)始快速增長(zhǎng)。如同近期動(dòng)力電池、芯片等新能源汽車的重要零部件持續(xù)短缺一樣，業(yè)內(nèi)近來(lái)也開(kāi)始擔(dān)心，未來(lái)是否有足夠的電工鋼用于生產(chǎn)新能源汽車電機(jī)。IHS Markit咨詢公司近期發(fā)布報(bào)告指出，雖然主要鋼鐵生產(chǎn)商正在投資數(shù)百萬(wàn)美元提高電工鋼產(chǎn)能，但新能源汽車市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)可能導(dǎo)致電工鋼供不應(yīng)求。

制造電機(jī)的核心材料

首先要搞清楚，到底電工鋼是什么？據(jù)了解，電工鋼是電力、電子和軍事工業(yè)不可缺少的重要軟磁合金，主要用作各種電機(jī)、發(fā)電機(jī)和變壓器的鐵芯。

電工鋼可分為取向和無(wú)取向兩大類。取向電工鋼技術(shù)門(mén)檻最高，其次是高牌號(hào)（高硅片）無(wú)取向，最后是中低牌號(hào)（低硅片）無(wú)取向。應(yīng)用方面，取向電工鋼用于變壓器行業(yè)，產(chǎn)品附加值高但需求總量小。無(wú)取向電工鋼用于電機(jī)行業(yè)，量大面廣，涉及大型機(jī)電（風(fēng)、水、火、核電機(jī)組）、家用電器（冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)等）、中小型機(jī)電、新能源汽車等多個(gè)領(lǐng)域。其中，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)使用的是高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼，而充電設(shè)施則使用取向電工鋼。

電工鋼在汽車行業(yè)究竟有多重要？眾所周知，新能源汽車有三大核心部件，驅(qū)動(dòng)電機(jī)就是其中之一。電工鋼直接用于制造混合動(dòng)力車和電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)，以及許多低功率電機(jī)，例如用于電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向、燃油泵的高負(fù)載電機(jī)，以及用于調(diào)整座椅和天窗的短時(shí)負(fù)載電機(jī)。一般而言，平均每輛車大約配備35～45臺(tái)低功率電機(jī)，其中B級(jí)車大約配備20臺(tái)，E級(jí)車大約80臺(tái)。還有一些特殊情況，例如梅賽德斯-奔馳S級(jí)轎車配備的電機(jī)超過(guò)100臺(tái)。

新能源汽車使用的驅(qū)動(dòng)電機(jī)主要有兩種，即以特斯拉為代表的交流異步電機(jī)和以比亞迪等中國(guó)自主品牌為代表的永磁同步電機(jī)。其中，永磁同步電機(jī)具有高效率、高轉(zhuǎn)矩密度、尺寸小、重量輕等優(yōu)點(diǎn)。雖然永磁同步電機(jī)需要用到稀土資源中的釹鐵硼作為永磁材料，成本相對(duì)較高，但中國(guó)是全球稀土儲(chǔ)量最為豐富的國(guó)家，因此中國(guó)生產(chǎn)的新能源汽車大多數(shù)使用永磁同步電機(jī)。除了稀土外，電工鋼也是永磁同步電機(jī)中不可或缺的材料，甚至?xí)嫉诫姍C(jī)成本的四成左右。

助力汽車產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排

據(jù)IHS Markit估算，2020年全球20億噸鋼鐵市場(chǎng)中，電工鋼僅占1％，但它在汽車和能源行業(yè)轉(zhuǎn)型中的重要性與日俱增。

當(dāng)前，在汽車、能源、工業(yè)機(jī)電等領(lǐng)域，電工鋼的發(fā)展正在迎來(lái)歷史性機(jī)遇。一方面，汽車行業(yè)的電動(dòng)化浪潮正在迅猛推進(jìn)，新能源汽車銷量呈現(xiàn)飛速增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是在中國(guó)和歐洲。以中國(guó)為例，去年新能源汽車銷量達(dá)到352萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)167％，且中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)今年可能進(jìn)一步增至500萬(wàn)輛?？梢灶A(yù)見(jiàn)，新能源汽車領(lǐng)域?qū)τ陔姽や摰男枨髮⒖焖偬嵘?/p>

另一方面，包括中國(guó)在內(nèi)，很多國(guó)家和地區(qū)在積極推進(jìn)“碳達(dá)峰”、“碳中和”以及能源綠色轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)家電、工業(yè)電機(jī)能效等級(jí)提升，未來(lái)這些領(lǐng)域?qū)τ陔姽や摰男枨笸瑯右苍诓粩嘣鲩L(zhǎng)，甚至可能會(huì)與汽車領(lǐng)域爭(zhēng)奪電工鋼的供應(yīng)。IHS Markit預(yù)計(jì)，全球混合動(dòng)力及電動(dòng)汽車的驅(qū)動(dòng)電機(jī)對(duì)于高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的需求量，將從2020年的32萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2027年的250萬(wàn)噸，到2033年將超過(guò)400萬(wàn)噸。

具體到中國(guó)市場(chǎng)，“十三五”期間，中國(guó)電工鋼產(chǎn)能連續(xù)5年突破千萬(wàn)噸，其中2020年超過(guò)1200萬(wàn)噸。當(dāng)前，中國(guó)是全球最大的電工鋼消費(fèi)大國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)。不過(guò)，中國(guó)生產(chǎn)的無(wú)取向電工鋼還是以中低牌號(hào)為主，2020年中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量約760.2萬(wàn)噸，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼約146.7萬(wàn)噸。

產(chǎn)業(yè)集中度及門(mén)檻較高

既然需求有望大幅增長(zhǎng)，那么電工鋼市場(chǎng)規(guī)模是否也會(huì)迅速擴(kuò)大？答案可能是否定的，未來(lái)電工鋼市場(chǎng)的發(fā)展與其說(shuō)是受限于需求，不如說(shuō)是受限于產(chǎn)能，如同半導(dǎo)體芯片。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球無(wú)取向電工鋼產(chǎn)量為1100多萬(wàn)噸，其中，對(duì)于汽車行業(yè)最重要的高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼僅占45.6萬(wàn)噸。

電工鋼生產(chǎn)工藝復(fù)雜，制造技術(shù)嚴(yán)格，企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)也以專利形式加以保護(hù)，有著較高的門(mén)檻。目前，在全球范圍內(nèi)，能夠供應(yīng)電工鋼，尤其是高級(jí)別電工鋼產(chǎn)品的企業(yè)并不多。根據(jù)IHS Markit的統(tǒng)計(jì)，目前全球只有10余家企業(yè)能夠生產(chǎn)高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼。該機(jī)構(gòu)指出，目前全球近九成電工鋼生產(chǎn)集中在中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲地區(qū)，并以鋼卷的形式出口到其他地區(qū)，而全球只有5家廠商真正覆蓋了電工鋼所有的產(chǎn)品系列，其中4家位于亞洲。

由于技術(shù)門(mén)檻極高，電工鋼長(zhǎng)期被全球工業(yè)強(qiáng)國(guó)壟斷，中國(guó)近10年也實(shí)現(xiàn)了自主研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化突破。電工鋼核心技術(shù)，特別是高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼生產(chǎn)技術(shù)掌握在中國(guó)的寶鋼、首鋼，以及日本制鐵、日本JFE鋼鐵、韓國(guó)浦項(xiàng)鋼鐵等少數(shù)廠商手中?？梢哉f(shuō)，對(duì)于電工鋼而言，車企可以選擇的余地并不大。

2021年的一起訴訟讓電工鋼進(jìn)一步走進(jìn)大眾的視野。去年10月，日本制鐵公開(kāi)發(fā)表聲明，稱該公司持有的電工鋼相關(guān)專利遭到侵權(quán)，已向東京地方法院提起訴訟，向豐田汽車和中國(guó)寶鋼索賠。據(jù)了解，以豐田為代表的車企長(zhǎng)期向日本制鐵等日本國(guó)內(nèi)鋼鐵巨頭采購(gòu)電工鋼產(chǎn)品。由于技術(shù)門(mén)檻高，新能源汽車所需的高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的售價(jià)遠(yuǎn)高于一般鋼材產(chǎn)品，鋼鐵廠商由此獲得的利潤(rùn)也更高。自2020年起，豐田在日本國(guó)內(nèi)銷售的混合動(dòng)力車和電動(dòng)汽車開(kāi)始部分采用中國(guó)寶鋼的高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)品，這顯然威脅到了日本鋼企在國(guó)際市場(chǎng)上的地位，由此引發(fā)了此次訴訟。

供需矛盾一觸即發(fā)

隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼市場(chǎng)需求大幅釋放，急需擴(kuò)產(chǎn)。不過(guò)，由于大部分企業(yè)不具備全流程生產(chǎn)工藝，高端無(wú)取向電工鋼供給增量十分有限，主要還是依賴現(xiàn)有的幾家有實(shí)力的廠商。電工鋼供給不足的問(wèn)題在逐漸顯現(xiàn)，相關(guān)廠商也開(kāi)始增加產(chǎn)能。

近日，首鋼股份披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表公告稱，目前公司新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼、薄規(guī)格取向電工鋼產(chǎn)量均無(wú)法滿足市場(chǎng)需求。預(yù)計(jì)今年6月首鋼新能源汽車用無(wú)取向電工鋼項(xiàng)目投產(chǎn)，將新增新能源汽車用高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼產(chǎn)能35萬(wàn)噸。

據(jù)了解，豐田在幾年前確定了新能源汽車戰(zhàn)略布局后，首先找到了日本制鐵，希望其增加電工鋼產(chǎn)能，但當(dāng)時(shí)在巨虧中掙扎的日本制鐵沒(méi)有接受豐田的增產(chǎn)要求，而后豐田將訂單給了寶鋼、首鋼和浦項(xiàng)鋼鐵。直到2020年底，緩過(guò)氣的日本制鐵宣布追加100億日元投資，上線一條新的電工鋼生產(chǎn)線，并在2021年投產(chǎn)。

從豐田手中拿下電工鋼大單的寶鋼近年來(lái)也在不斷增產(chǎn)。2020年12月，寶鋼投資27.2億元新建的無(wú)取向電工鋼項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，這是一條完全面向新能源汽車行業(yè)的高等級(jí)無(wú)取向電工鋼專業(yè)生產(chǎn)線，計(jì)劃在2023年初投產(chǎn)。屆時(shí)，寶鋼高牌號(hào)無(wú)取向電工鋼的產(chǎn)能將從40萬(wàn)噸提升至100萬(wàn)噸。

根據(jù)金屬技術(shù)咨詢公司的產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，全球電工鋼產(chǎn)能短缺問(wèn)題將在2023年凸顯；如果不加碼投資，到2025年，鋼鐵企業(yè)幾乎不可能滿足市場(chǎng)需求。如果想要在2025年增加產(chǎn)能，鋼鐵廠商現(xiàn)在必須立刻做出決定，畢竟新建一家工廠通常需要3年左右的時(shí)間。IHS Markit指出，未來(lái)幾年，由于電動(dòng)汽車將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，2023年至2025年期間，電工鋼將有供不應(yīng)求的風(fēng)險(xiǎn)，盡管預(yù)計(jì)產(chǎn)能會(huì)增加，但2026年可能仍會(huì)出現(xiàn)6.1萬(wàn)噸的結(jié)構(gòu)性短缺。如果沒(méi)有進(jìn)一步的重大投資，缺口可能會(huì)在2027年急劇上升到35.7萬(wàn)噸，2030年達(dá)到92.7萬(wàn)噸。對(duì)于那些計(jì)劃大幅提升新能源汽車銷量占比的車企來(lái)說(shuō)，這種短缺將給他們帶來(lái)較大影響。尤其是捷豹、MINI、沃爾沃、雷克薩斯等計(jì)劃向純電動(dòng)轉(zhuǎn)型的汽車品牌。

不過(guò)，對(duì)于鋼鐵廠商來(lái)說(shuō)，汽車行業(yè)是一個(gè)戰(zhàn)略性增長(zhǎng)領(lǐng)域。特別是對(duì)于特種合金鋼來(lái)說(shuō)，汽車領(lǐng)域通常是鋼鐵企業(yè)的一個(gè)主要收入來(lái)源，這與芯片短缺的情況截然不同。也就是說(shuō)，如果電工鋼供給出現(xiàn)短缺，鋼鐵廠商可能會(huì)優(yōu)先考慮滿足汽車行業(yè)的需求。（記者：張冬梅）