2021年，我國汽車產(chǎn)業(yè)顯示出了極強的發(fā)展韌性，克服了芯片短缺、原材料價格上漲等挑戰(zhàn)，終結(jié)了連續(xù)3年的銷量下跌，實現(xiàn)“十四五”良好開局。深入研究國內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境，洞悉2022年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，有利于汽車企業(yè)在日趨激烈的市場競爭中順應(yīng)趨勢、贏得主動。

在宏觀層面，2022年汽車產(chǎn)業(yè)的國際、國內(nèi)環(huán)境面臨更多未知變量。從國際環(huán)境看，世界銀行等多家權(quán)威機構(gòu)預(yù)測2022年經(jīng)濟增速將放緩，IMF（國際貨幣基金組織）將2022年全球經(jīng)濟增速較之前預(yù)測值下調(diào)0.5個百分點，美元明確退出貨幣寬松并進入加息縮表周期，全球供應(yīng)鏈問題并未得到根本緩解。從國內(nèi)環(huán)境看，我國2021年四季度GDP增速降至4.0％；中央經(jīng)濟工作會議也指出，我國經(jīng)濟發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。

在微觀層面，汽車企業(yè)“新四化”轉(zhuǎn)型進入深水區(qū)，疊加“雙碳”目標影響，我國汽車企業(yè)電動化、智能化內(nèi)生發(fā)展動力提升，注重用戶體驗的新品牌、新車型層出不窮，供給端持續(xù)發(fā)力，有利于刺激終端消費需求。同時，汽車經(jīng)銷商庫存系數(shù)作為領(lǐng)先指標，其2021年12月數(shù)值為1.43，低于警戒線以下，表明市場需求側(cè)仍維持較良好的景氣度。

在政策層面，整體來看不會出臺大規(guī)模的刺激汽車消費政策，將重點推動汽車由購買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，政策聚焦于破除汽車流通限制、改善基礎(chǔ)設(shè)施等方向發(fā)力。新能源汽車補貼繼續(xù)退坡，并且明確了退出時間節(jié)點，給予行業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展預(yù)期。政府部門對汽車企業(yè)的合規(guī)管理趨嚴，排放監(jiān)管、超載超限、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全是合規(guī)管理的重點方向。

基于對宏觀、微觀和政策層面的綜合分析，2022年我國汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)六大趨勢。

一是總量微增，出口可期。

中汽信息科技有限公司（以下簡稱“中汽信科”）基于報廢量擾動因子的預(yù)測模型顯示，2022年我國汽車報廢量擾動因子影響值將為9.32％，接近9.90％的景氣均值，這預(yù)示著汽車銷量并不會明顯增長，全年銷量預(yù)計達到約2680萬輛，較2021年小幅增長2％；2024年，報廢量擾動因子影響值為11.03％，明顯高于景氣均值，屆時中國汽車銷量會迎來新一輪景氣周期。2022年，國外經(jīng)濟繼續(xù)復(fù)蘇，疊加RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定》）正式實施及我國穩(wěn)外貿(mào)的政策推動，對我國汽車出口構(gòu)成較大利好。我國汽車高性價比優(yōu)勢凸顯，海外市場競爭力提升，預(yù)計2022年我國汽車出口將達到約300萬輛，同比增幅約50％，海外市場成為我國汽車企業(yè)重要的增量目標市場。

二是企業(yè)競爭進入2.0時代。

《外商投資準入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》明確指出，自2022年1月1日起，我國正式取消外資股比限制，內(nèi)外資汽車企業(yè)站在同一起跑線同臺競爭。自2018年持續(xù)3年汽車銷量下滑以來，既有眾泰、力帆、華晨等自主車企在存量市場博弈下逐漸失去競爭優(yōu)勢被市場淘汰；也有鈴木、雷諾等外資車企退出。在新規(guī)則、新格局、新目標（“雙碳”目標）下，汽車企業(yè)競爭進入2.0時代。國內(nèi)汽車企業(yè)“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)，僅僅具有產(chǎn)品力優(yōu)勢已經(jīng)不足以贏得新格局下的競爭，必須在供應(yīng)鏈、研發(fā)、制造、營銷、服務(wù)、新模式等領(lǐng)域全方位發(fā)力，構(gòu)建體系優(yōu)勢的企業(yè)才能贏得市場主動。

三是跨界技術(shù)深度融合。

智能電動汽車的能源動力系統(tǒng)、駕駛操控系統(tǒng)、駕乘系統(tǒng)正在加速變革，汽車作為高新技術(shù)集成平臺的性質(zhì)凸顯。在這個過程中，技術(shù)融合創(chuàng)新將發(fā)揮不可替代的推動作用。2022年，將有更多跨界企業(yè)在汽車行業(yè)嶄露頭角，帶來新一輪造車熱潮。本輪跨界造車將呈現(xiàn)縱向?qū)I(yè)水平高、橫向資源整合能力強的特點。一方面，以小米、華為、百度等企業(yè)為代表的ICT（信息與通信技術(shù)）巨頭在V2X、軟件、大數(shù)據(jù)、自動駕駛、智能座艙等領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，專業(yè)化的系統(tǒng)解決方案將加速汽車行業(yè)的智能化進程。另一方面，美的、創(chuàng)維等工業(yè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)借助自身的供應(yīng)鏈優(yōu)勢，加大對驅(qū)動電機、電控系統(tǒng)、壓縮機、ADAS傳感器等核心零部件的研發(fā)與制造投入，希望依靠自身的資源整合能力，進一步降低核心零部件成本，打造產(chǎn)品的核心賣點，將以強有力的供貨能力在汽車行業(yè)立足?？傮w來看，隨著更多跨界企業(yè)入局，相關(guān)行業(yè)的先進經(jīng)驗可以在汽車行業(yè)進行快速復(fù)制，也將進一步提升汽車行業(yè)的技術(shù)先進性與供應(yīng)鏈韌性。

四是新能源汽車行業(yè)維持高景氣度。

2021年我國新能源汽車全年銷量達到352.1萬輛，市場滲透率達到13.4％，市場規(guī)模連續(xù)7年居世界首位，新能源車市逐漸由政策驅(qū)動向市場驅(qū)動轉(zhuǎn)變。根據(jù)中汽信科研究，續(xù)駛里程低于300km的A00級乘用車、售價在18萬元以上的BEV（純電動汽車）以及所有PHEV（插電式混合動力汽車）車型的補貼金額與車輛售價之比已經(jīng)低于5％，這些車型已進入到市場驅(qū)動發(fā)展階段。同時，我國購車用戶觀念已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，對新能源汽車的接受程度大幅提升，尤其是年輕群體更加注重綠色、便捷、高品質(zhì)的出行體驗，新能源汽車相比傳統(tǒng)燃油車更容易受到年輕人的青睞。主流整車企業(yè)加速新能源戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加大新能源技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)投入，各類型的產(chǎn)品紛紛上市，滿足各類消費群體的用車需求。此外，企業(yè)也更加注重提升用戶體驗，車電分離、終身質(zhì)保、保價回購等服務(wù)的推出，很大程度上打消了消費者的購車顧慮。借助良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、旺盛的市場需求，并在“雙碳”發(fā)展目標、“雙積分”管理政策的引領(lǐng)下，2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)仍將保持高速增長態(tài)勢，全年銷量有望突破500萬輛。

五是L2級自動駕駛和智能座艙滲透率提升。

智能網(wǎng)聯(lián)將是產(chǎn)品賦能的關(guān)鍵要素，2022年L2級別自動駕駛滲透率將超過25％，導(dǎo)航輔助駕駛是主流升級功能，已有部分企業(yè)實現(xiàn)該功能量產(chǎn)，預(yù)計2022年將有更多企業(yè)推進該功能落地。高等級自動駕駛主要集中在Robotaxi（自動駕駛出租車）場景，2021年11月25日，北京正式開放國內(nèi)首個以政策許可形式明確的Robotaxi商業(yè)化試點，Robotaxi運營企業(yè)可通過市場化定價機制向乘客開啟收費服務(wù)，從測試示范邁向商業(yè)化。座艙智能化發(fā)展勢頭加快，10萬元價位是智能座艙滲透率的“分水嶺”，10萬元以下車型智能座艙滲透率僅為25.4％，而對于10萬～15萬元車型的滲透率高達57.9％。從產(chǎn)品技術(shù)來看，人機交互是智能座艙核心，HUD（抬頭顯示器）、人臉識別有望在2022年實現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。從產(chǎn)業(yè)層面來看，底層操作系統(tǒng)、地圖、Tier0.5供應(yīng)商屬于新興業(yè)務(wù)，將成為未來競爭的焦點。

六是政策紅利推動氫燃料電池汽車跨越式發(fā)展。

2021年8月以來，財政部等五部委發(fā)布了兩批共五大氫燃料電池汽車示范城市群，以獎代補推廣正式鋪開。在“雙碳”目標下，我國已經(jīng)制訂氫能利用的頂層設(shè)計，2022年我國氫燃料電池汽車將進入密集的政策紅利驅(qū)動發(fā)展階段。在示范應(yīng)用新政引領(lǐng)下，將快速破除阻礙我國氫燃料電池汽車大規(guī)模商業(yè)化推廣的各種瓶頸，氫燃料電池汽車將在港口、工業(yè)園區(qū)、城市物流等重點應(yīng)用場景下實現(xiàn)重大突破。例如，部分城市群氫氣供應(yīng)短缺的問題將通過加大綠氫制備、提升儲運效率、擴大加氫站建設(shè)規(guī)模等方式解決。同時，氫燃料電池核心技術(shù)的國產(chǎn)化進程也將大大提速，尤其是電堆、膜電極、雙極板、空壓機等核心零部件將在未來2～3年內(nèi)實現(xiàn)完全國產(chǎn)化替代，從而大幅降低氫燃料電池汽車的生產(chǎn)成本。氫燃料電池汽車銷量也將在2022年實現(xiàn)跨越式提升，預(yù)計全年銷量有望突破7000輛，為2035年實現(xiàn)百萬輛發(fā)展目標奠定良好基礎(chǔ)。

最后也應(yīng)深刻認識到，我國汽車產(chǎn)業(yè)正處在由數(shù)量驅(qū)動向質(zhì)量和效益驅(qū)動轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些深層次問題亟待解決，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢也更加復(fù)雜。進入新階段，面臨新挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)以新思路融入新發(fā)展格局，主動求變，順應(yīng)變革。（作者 王鐵系）