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恒大 視覺中國 資料圖
4月13日,恒大地產(chǎn)集團有限公司發(fā)布關(guān)于召開2020年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)2023年第一次債券持有人會議的通知,現(xiàn)定于2023年4月17日-18日召開。
該筆債券簡稱“20恒大05”,發(fā)行規(guī)模21億元,票面利率5.8%,債券期限5年,附第3年末發(fā)行人票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。
會議擬審議議案為關(guān)于變更本期債券持有人會議相關(guān)時間、調(diào)整“20恒大05”債券利息兌付安排。申請將本期債券于2021年10月19日至2023年4月18日期間的利息支付時間,調(diào)整至2024年4月19日完成支付(如遇非交易日,則順延至其后的第1個交易日,順延期間兌付款項不另計利息)。
如恒大地產(chǎn)未能如期完成上述利息支付,應(yīng)根據(jù)逾期天數(shù),每日按應(yīng)付未付金額的萬分之五支付違約金。
恒大地產(chǎn)的母公司中國恒大(03333.HK)此前披露了公司擬定的境外債重組方案。
根據(jù)重組方案,中國恒大將采取發(fā)行新的票據(jù)來置換現(xiàn)有舊票據(jù)和以恒大物業(yè)和恒大汽車部分股份作為抵押的方式來進行債務(wù)重組。
境內(nèi)債務(wù)進展方面,中國恒大稱,希望可以通過完成擬議重組來為恢復(fù)運營提供必要條件,帶動境內(nèi)債權(quán)人與集團達成和解,進而使集團恢復(fù)有序運營,并逐步產(chǎn)生償債現(xiàn)金流。
2022年以來,中國恒大先后完成9支境內(nèi)公司債券本金或利息的展期,展期期限為6個月至1年不等,涉及約本金金額535億元,利息37.03億元。同時,中國恒大境內(nèi)債務(wù)逾期規(guī)模較大,截至2022年12月31日境內(nèi)有息負債逾期金額達到約2084億元,境內(nèi)商業(yè)承兌匯票逾期金額達到約3263億元,境內(nèi)或有債務(wù)逾期金額達到約1573億元,并且部分境內(nèi)債權(quán)人也就此對集團采取了法律行動。
4月3日晚間,中國恒大稱,集團在實現(xiàn)擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑,通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。
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