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10月26日，港龍中國地產(chǎn)集團有限公司披露有關(guān)2022年到期的13.5%發(fā)行在外優(yōu)先票據(jù)的交換要約。

觀點新媒體獲悉，港龍地產(chǎn)就身處美國境外的非美國人士持有的現(xiàn)有票據(jù)展開交換要約。交換要約按照交換要約備忘錄所載的條款并在其條件規(guī)限下作出。

據(jù)了解，港龍地產(chǎn)已委托國泰君安(601211)國際及招銀國際作為交換要約的交易顧問；已委托Morrow Sodali Limited作為資料及交換代理。截至本公告日期，該現(xiàn)有票據(jù)的發(fā)行在外本金額為1.58億美元。

就于交換屆滿期限前有效交回且獲接納作交換的發(fā)行在外現(xiàn)有票據(jù)的每1000美元本金額而言，現(xiàn)有票據(jù)的合資格持有人將收取下列代價：新票據(jù)的本金總額1000美元；及應(yīng)計利息(約整至最接近的0.01美元，而0.005美元則向上調(diào)整)。新票據(jù)的限期將為364日，年利率將為13.5%。

據(jù)悉，該公司擬為現(xiàn)有票據(jù)進行再融資并改善其債務(wù)結(jié)構(gòu)，使本公司得以延長債務(wù)期限、更穩(wěn)定地發(fā)展、加強其資產(chǎn)負債表及改善現(xiàn)金流管理。

此外，港龍地產(chǎn)表示，將向新交所申請批淮新票據(jù)在新交所上市。新票據(jù)獲原則性批淮納入新交所正式上市名單并在新交所上市及掛牌，不得視為交換要約、本公司或新票據(jù)的價值指標。