主承銷商興業(yè)銀行20日發(fā)布公告稱，日前召開“19漢當(dāng)科MTN001”2022年度第二次持有人會議，包括《關(guān)于全額展期本期債務(wù)融資工具應(yīng)付本息的議案》等在內(nèi)的六項議案均獲得通過；《關(guān)于部分展期本期債務(wù)融資工具本金的議案》和《關(guān)于發(fā)行人承諾本期債券享有優(yōu)先于其他債券的償還權(quán)議案》未獲得通過。

資料顯示，“19漢當(dāng)科MTN001”由武漢當(dāng)代科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“武漢當(dāng)代科技”）于2019年4月2日發(fā)行，規(guī)模5億元，期限為3年，票面利率7.5%，發(fā)行時信用評級為AA+，債券主承銷商及簿記管理人均為興業(yè)銀行。

根據(jù)武漢當(dāng)代科技此前公告，“19漢當(dāng)科MTN001”2022年第一次持有人會議表決結(jié)果為，債券應(yīng)于2022年4月6日先行兌付當(dāng)期應(yīng)付利息及本期債務(wù)融資工具10%本金，對“19漢當(dāng)科MTN001”剩余的90%本金展期一年至2023年4月3日（如遇節(jié)假日則順延至次一工作日），展期期間維持票面利率7.5%不變。

但隨后武漢當(dāng)代科技公告稱，因受新冠疫情不利影響，疊加宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)環(huán)境、融資環(huán)境變化，公司生產(chǎn)經(jīng)營受到一定負(fù)面影響，流動性較為緊張，債券未能按時償付10%本金及相關(guān)利息。

4月18日，“19漢當(dāng)科MTN001”2022年第二次持有人召開，會議審議表決八項議案，其中有六項議案獲得通過，包括關(guān)于全額展期本期債務(wù)融資工具應(yīng)付本息議案、關(guān)于發(fā)行人承諾本期債券享有優(yōu)先于其他金融債務(wù)的償還權(quán)議案、關(guān)于要求發(fā)行人對本期債券進(jìn)行增信議案、關(guān)于保留本期債券持有人起訴權(quán)議案、關(guān)于要求對發(fā)行人賬戶進(jìn)行監(jiān)管議案等。

具體來說，根據(jù)持有人會議表決結(jié)果，債券持有人同意武漢當(dāng)代科技對“19漢當(dāng)科MTN001”的全部本金及到期應(yīng)付利息展期一年，本期債券展期至2023年4月3日（如遇節(jié)假日則順延至次一工作日），展期期間票面利率維持7.5%不變，展期期間應(yīng)付利息利隨本清。

由于本期債券為武漢當(dāng)代科技首筆違約債券，持有人會議要求，本期債券未兌付前不得兌付銀行間和交易所市場其他債券以及其他金融債務(wù)，即必須保證首先償還本筆債券本息，保障本期債券持有人有權(quán)按照持倉份額所占比例優(yōu)先獲得受償。

另外，債券持有人要求發(fā)行人對本期債券進(jìn)行增信，包括但不限于武漢當(dāng)代科技實際控制人艾路明提供個人連帶責(zé)任保證擔(dān)保、增加擔(dān)保人提供保證擔(dān)保、用財產(chǎn)提供抵押或質(zhì)押等；要求發(fā)行人配合主承銷商對賬戶簽署監(jiān)管協(xié)議，如若涉及重大資產(chǎn)變化，必須取得本期債券全部持有人同意，并書面承諾公司在債券未還清前，公司不分紅和暫緩重大對外投資等。

關(guān)于部分展期本期債務(wù)融資工具本金的議案，即先行償付到期應(yīng)付利息和10%本金，對本期債券90%本金進(jìn)行展期，未能獲債券持有人表決通過。

根據(jù)新華財經(jīng)統(tǒng)計，武漢當(dāng)代科技存續(xù)期內(nèi)的債券共13只，涉及債券余額合計68.54億元。其中2022年4、5月面臨到期債券余額16.00億元，2022年全年將到期或可能贖回的債券余額合計40.74億元，公司面臨的集中償債壓力較大。