近期以來(lái)，新能源汽車(chē)“漲”聲一片。談及為何漲價(jià)，動(dòng)力電池成本上漲成為主要原因之一。記者調(diào)研發(fā)現(xiàn)，受供需錯(cuò)配等因素影響，包括碳酸鋰、鎳、鈷、石墨等在內(nèi)的動(dòng)力電池原材料全線上漲，部分動(dòng)力電池企業(yè)成本承壓，傳導(dǎo)至新能源汽車(chē)消費(fèi)端。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，年內(nèi)原材料供應(yīng)將持續(xù)偏緊，在主管部門(mén)調(diào)控下，部分原材料價(jià)格可能會(huì)逐步回歸。

原材料價(jià)格全線上漲

動(dòng)力電池主要原材料包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜和電解液等，這些原材料受鋰、鎳、鈷等大宗商品或化工原料價(jià)格影響較大。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池成本中，原材料成本占比約為60%，原材料價(jià)格波動(dòng)是影響動(dòng)力電池成本的關(guān)鍵因素。

作為鋰電池的主要正極材料，近一年來(lái)，碳酸鋰漲幅超過(guò)7倍。動(dòng)力電池制造企業(yè)國(guó)軒高科有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，至2022年3月，電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)已漲至50萬(wàn)元/噸大關(guān)。較去年年初價(jià)格漲了近10倍，且目前還在持續(xù)上漲中，對(duì)業(yè)內(nèi)影響較大。

除此之外，三元鋰電池的正極材料之一鎳金屬價(jià)格近期也出現(xiàn)大幅上漲。受俄烏局勢(shì)以及國(guó)際資本逼空等因素影響，在短短的兩個(gè)交易日內(nèi)，鎳期貨價(jià)格從2.9萬(wàn)美元/噸暴漲250%，3月8日盤(pán)中甚至一度沖破10萬(wàn)美元/噸關(guān)口。雖然目前鎳金屬價(jià)格正在逐步回歸市場(chǎng)基本面，但與去年相比，電池級(jí)硫酸鎳的價(jià)格已經(jīng)上漲超過(guò)40%。

天津斯科蘭德科技有限公司專(zhuān)注于鋰電池正極材料磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰研究開(kāi)發(fā)及應(yīng)用。該公司總經(jīng)理李積剛介紹，企業(yè)主要以碳酸鋰作為原材料，以前碳酸鋰成本僅占企業(yè)成本的四分之一，現(xiàn)在占比已經(jīng)超過(guò)80%，嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)。一些有實(shí)力的企業(yè)還能撐下去，部分技術(shù)和資本實(shí)力較弱的同業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，正極材料供應(yīng)量進(jìn)一步減少。

一家新能源汽車(chē)及動(dòng)力電池制造企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，與去年相比，企業(yè)采購(gòu)磷酸鐵鋰的價(jià)格上漲了一倍，采購(gòu)負(fù)極材料石墨的價(jià)格上漲了30%左右。價(jià)格上漲同時(shí)還面臨部分原材料無(wú)法及時(shí)到位的問(wèn)題，影響企業(yè)生產(chǎn)進(jìn)度。好在企業(yè)提前鎖定了供應(yīng)訂單，目前受到的影響有限。

據(jù)山西證券測(cè)算，1GWh的三元電池，相較于去年同期，各類(lèi)電池原材料成本導(dǎo)致整車(chē)成本增加了約3.7萬(wàn)元。預(yù)計(jì)動(dòng)力電池的價(jià)格波動(dòng)將逐漸向下游傳遞，新能源車(chē)價(jià)格預(yù)計(jì)還將陸續(xù)上調(diào)。

供應(yīng)偏緊持續(xù)抬升原材料價(jià)格

業(yè)內(nèi)分析，動(dòng)力電池原材料大漲，雖受到全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定、通貨膨脹等因素的影響，但更主要的原因在于，新能源汽車(chē)和電化學(xué)儲(chǔ)能對(duì)動(dòng)力電池的需求激增，原材料供應(yīng)難以滿足持續(xù)上漲的需求。

面對(duì)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，部分動(dòng)力電池企業(yè)正在積極擴(kuò)大產(chǎn)能。國(guó)軒高科南京三期、廬江材料、柳州二期等制造基地均在緊鑼密鼓擴(kuò)建中，此外宜春一期、肥東材料基地一期、合肥新站50GWh等新建項(xiàng)目正在緊張建設(shè)中。目前，公司產(chǎn)能達(dá)到50GWh，預(yù)計(jì)2022 年底產(chǎn)能達(dá)到100GWh，2025年突破300GWh。

“隨著新能源汽車(chē)賽道愈發(fā)火熱，新能源汽車(chē)動(dòng)力電池需求量不斷攀升。使得電池供應(yīng)短缺問(wèn)題越來(lái)越嚴(yán)峻，成本大幅度上漲，同時(shí)也鏈接到上游原材料及其礦產(chǎn)資源出現(xiàn)短缺，成為新能源發(fā)展的瓶頸?！逼嫒鹌?chē)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)尹同躍說(shuō)。

鋰資源成為全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群表示，當(dāng)前全球鋰資源供需形勢(shì)嚴(yán)峻，行業(yè)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。目前，歐盟已將鋰列為14種關(guān)鍵原材料之一，美國(guó)將鋰作為43種重要礦產(chǎn)資源之一，中國(guó)將鋰定位為24種國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源之一。

目前，供給端鎳鹽、鈷鹽流通貨源偏緊，鋰礦資源供應(yīng)依然緊俏，導(dǎo)致鋰鹽行情持續(xù)高漲。國(guó)泰君安證券研報(bào)指出，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格快速上漲，主要是因?yàn)榱姿徼F鋰廠家對(duì)碳酸鋰迫切的需求，尤其是海外儲(chǔ)能電池領(lǐng)域需求激增。但是，全球目前80%的鋰礦產(chǎn)能分布在海外，特別是澳大利亞和南美等國(guó)家和地區(qū)，而且擴(kuò)產(chǎn)周期平均在3-5年，“遠(yuǎn)水不解近渴”。

此外，有業(yè)內(nèi)人士指出，在行情高漲的背景下，一些原材料供應(yīng)商家借機(jī)囤貨，以停產(chǎn)檢修等理由“捂盤(pán)惜售”，制造緊張氣氛，哄抬物價(jià)。尤其鋰資源屬于小金屬，資本市場(chǎng)推波助瀾進(jìn)一步推高了原材料價(jià)格。

部分業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，鋰、鎳等正極材料的礦產(chǎn)資源總量有限，石墨等材料新增產(chǎn)能不足，預(yù)計(jì)下半年動(dòng)力電池原材料供應(yīng)將持續(xù)偏緊。李積剛預(yù)計(jì)，電池原材料價(jià)格將拖累動(dòng)力電池行業(yè)增速，市場(chǎng)將主要集中在續(xù)航里程300公里以內(nèi)的小型、微型新能源車(chē)，600公里以上的純電動(dòng)汽車(chē)增速可能會(huì)下降。

思皓新能源乘用車(chē)公司技術(shù)專(zhuān)家陽(yáng)斌認(rèn)為，在國(guó)家主管部門(mén)的調(diào)控下，原材料價(jià)格應(yīng)該會(huì)逐步回歸。2022年新能源汽車(chē)的補(bǔ)貼即將結(jié)束，新能源汽車(chē)市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求或?qū)⒃诮衲瓿尸F(xiàn)一個(gè)小高峰。“電池需求還是會(huì)很大，但碳酸鋰的價(jià)格炒作可能被壓制，價(jià)格會(huì)趨于平穩(wěn)?！标?yáng)斌說(shuō)。

動(dòng)力電池供應(yīng)鏈安全如何保障？

尹同躍表示，制造動(dòng)力電池所需的鎳、鈷、鋰等核心材料為稀缺資源，嚴(yán)重依賴進(jìn)口。國(guó)外部分國(guó)家因新能源產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，逐漸對(duì)這些資源進(jìn)行管控。他建議將動(dòng)力電池材料納入國(guó)家戰(zhàn)略儲(chǔ)備資源管理，設(shè)置專(zhuān)項(xiàng)基金，支持和鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)企業(yè)收購(gòu)國(guó)外電池材料資源，以確保新能源汽車(chē)供應(yīng)鏈安全。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)重金屬部主任段紹甫認(rèn)為，隨著新能源產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快車(chē)道，電池用鎳的需求還會(huì)增加。須統(tǒng)籌謀劃國(guó)家儲(chǔ)備體系建設(shè)，政府和骨干企業(yè)探索建立統(tǒng)籌兼顧的、將戰(zhàn)略儲(chǔ)備和商業(yè)儲(chǔ)備相結(jié)合的儲(chǔ)備體系， 進(jìn)一步保障全產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)鏈安全。

李積剛建議，進(jìn)一步加大對(duì)哄抬物價(jià)行為的打擊力度。同時(shí)，加大鋰資源的國(guó)家儲(chǔ)備，加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)。尤其是四川鋰礦資源豐富，且國(guó)內(nèi)的開(kāi)采技術(shù)已經(jīng)比較成熟，建議適度加快資源開(kāi)發(fā)力度，縮短開(kāi)發(fā)時(shí)間。

曾毓群表示，加快國(guó)內(nèi)鋰資源勘探開(kāi)發(fā)的同時(shí)，還應(yīng)加強(qiáng)自主創(chuàng)新和科技攻關(guān)，提升資源循環(huán)高效利用水平，保障供應(yīng)鏈安全。

針對(duì)當(dāng)前鋰價(jià)格以及動(dòng)力電池原材料大幅上漲的現(xiàn)象，有關(guān)部門(mén)已經(jīng)開(kāi)始采取行動(dòng)。日前，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌表示，將著眼于滿足動(dòng)力電池等生產(chǎn)需要，適度加快國(guó)內(nèi)鋰、鎳等資源的開(kāi)發(fā)進(jìn)度，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。

部分企業(yè)人士認(rèn)為，可以通過(guò)提前鎖定供應(yīng)量和供應(yīng)價(jià)格的方式，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定。此外，不少企業(yè)正在不斷向產(chǎn)業(yè)上游布局，緩解原材料供應(yīng)壓力。例如，為降低原材料價(jià)格及供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，寧德時(shí)代已建立及時(shí)追蹤重要原材料市場(chǎng)供求和價(jià)格變動(dòng)的信息系統(tǒng)，通過(guò)提前采購(gòu)等措施，有效控制成本。另外，公司已采取戰(zhàn)略合作、投資入股及簽署長(zhǎng)協(xié)訂單等措施加強(qiáng)供應(yīng)鏈布局和管理。