拓寬境外融資渠道，佛山搭建交流平臺助企業(yè)赴澳門發(fā)行債券

6月15日，廣東金融高新區(qū)、佛山市金融工作局聯(lián)合舉辦企業(yè)赴澳門發(fā)行債券宣講會，就引導(dǎo)企業(yè)赴澳門發(fā)行債券開展專題宣介交流，吸引近30家意向發(fā)債企業(yè)參會。

在粵港澳大灣區(qū)攜手共建國際金融樞紐、實(shí)施更高水平金融合作開放的大背景下，國債、地方債、企業(yè)債等多種債券相繼在澳門成功發(fā)行上市，使澳門逐漸成為將境外資金和技術(shù)引進(jìn)來、助力國內(nèi)企業(yè)和機(jī)構(gòu)“走出去”的重要發(fā)債平臺。此次活動的舉辦，就是為了支持佛山企業(yè)充分利用境內(nèi)、境外兩個市場獲取低成本債券融資，進(jìn)一步拓寬企業(yè)境外融資渠道。

加大兩地金融合作

拓寬企業(yè)境外融資渠道

“引導(dǎo)支持廣東企業(yè)赴澳門發(fā)債，是促進(jìn)粵澳金融市場互聯(lián)互通、貫徹落實(shí)粵澳金融合作的重要舉措，更是促進(jìn)廣東省金融高質(zhì)量發(fā)展的重要抓手之一。”廣東省地方金融監(jiān)管局副局長倪全宏說。

他表示，作為金融市場的重要組成部分，廣東省債券市場過去幾年在增長規(guī)模、產(chǎn)品創(chuàng)新、制度建設(shè)等方面也取得長足進(jìn)步，2021年廣東省政府還在澳門成功發(fā)行22億元離岸人民幣地方政府債券，成為澳門本地發(fā)行的首支內(nèi)地地方政府債券。接下來，廣東省將不斷深化粵澳金融合作，實(shí)現(xiàn)更高水平的金融改革開放，推動更多境內(nèi)外金融資源服務(wù)廣東省實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提質(zhì)增效。

數(shù)據(jù)顯示，近年來，廣東持續(xù)深化金融改革開放，全面提升金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效，保持了多項(xiàng)金融指標(biāo)“全國第一”。2021年，全省金融業(yè)增加值首破1萬億元；全省本外幣存款29.3萬億元，同比增長9.5%；本外幣貸款余額22.2萬億元，同比增長13.6%；資本市場融資總額超1.3萬億元，新增境內(nèi)上市公司92家，占全國1/5。

作為制造業(yè)強(qiáng)市，佛山2021年共有18家非金融企業(yè)在全國性債券市場發(fā)行債券，共計融資金額396.53億元。截至2021年底，佛山共有21家企業(yè)發(fā)行債券1224億元。

(資料圖)

佛山市人民政府副秘書長王磊表示，有力支持佛山企業(yè)走出去，赴澳門發(fā)債融資，充分利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源，拓寬企業(yè)融資渠道，提升企業(yè)品牌影響力。同時也將進(jìn)一步加大佛澳兩地的經(jīng)濟(jì)金融合作，實(shí)現(xiàn)互利共贏。

澳門金融管理局行政管理委員會委員關(guān)美平在致辭中表示，澳門與佛山地緣相近，關(guān)系密切，多年來兩地在金融領(lǐng)域持續(xù)深化合作力度，除有澳門國際銀行在佛山設(shè)立分支機(jī)構(gòu)外，佛山和澳門兩地的金融機(jī)構(gòu)也開展了跨境貸款、人民幣結(jié)算、“理財通”等業(yè)務(wù)的合作，為后續(xù)兩地開展更多金融領(lǐng)域的合作提供良好基礎(chǔ)。

當(dāng)前，澳門特區(qū)政府正加快完善澳門債券市場的軟硬設(shè)施，以更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的投融資需求。其中，澳門金管局已為澳門發(fā)行的債券編配國際證券識別編碼(ISIN)，并正制訂《證券法》，完善債券業(yè)務(wù)監(jiān)管指引。同時，特區(qū)政府將為債券發(fā)行及轉(zhuǎn)讓提供稅務(wù)優(yōu)惠措施，歡迎內(nèi)地企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)以澳門作為平臺發(fā)債融資。

剖析有關(guān)政策

助力企業(yè)赴澳門發(fā)行債券

為讓佛山企業(yè)更進(jìn)一步了解在澳門發(fā)行債券的相關(guān)規(guī)則及流程，此次活動還邀請了澳門金融管理局、金融機(jī)構(gòu)等，通過剖析有關(guān)政策、成功案例等方式為企業(yè)進(jìn)行詳細(xì)解讀?，F(xiàn)場，不少企業(yè)一邊聽講，一邊用手機(jī)拍下PPT的有關(guān)內(nèi)容。

澳門金管局金融發(fā)展廳高級主任勞婷沁在會上介紹了澳門債券市場的基本情況。截至2022年5月，在澳門發(fā)行或掛牌上市的未到期債券共有109只，涵蓋金融債、公司債、綠色債券等債券品種，存量金額超過3000億澳門元。

企業(yè)在澳門發(fā)行債券有哪些規(guī)則及流程需要注意？澳門金管局銀行監(jiān)察廳高級主任賴文華表示，目前，澳門發(fā)債的主要政策依據(jù)是《公司債券發(fā)行及交易轉(zhuǎn)讓管理指引》與《公司債券承銷及托管業(yè)務(wù)指引》，上述指引明確了發(fā)債的適用范圍、發(fā)行人條件、募集說明書、信息披露等內(nèi)容。

為支持澳門債券市場發(fā)展，澳門金管局于2021年12月設(shè)立了MCSD，作為澳門中央證券托管系統(tǒng)(CSD)的營運(yùn)機(jī)構(gòu)。會上，澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司(MCSD)代表林潤升介紹稱，目前，MCSD主要提供債券登記、清算、結(jié)算、托管及其他相關(guān)服務(wù)，致力為澳門債券市場參與者提供高效、安全的金融基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。

此外，中華(澳門)金融資產(chǎn)交易股份有限公司、澳門國際銀行，也在會上分別分享了相關(guān)債券產(chǎn)品，以及內(nèi)地企業(yè)、機(jī)構(gòu)在澳門發(fā)行債券的成功案例；參會企業(yè)與澳門債券市場專家、廣東省有關(guān)部門負(fù)責(zé)人，還就境外發(fā)債成本、外債登記備案、匯率風(fēng)險規(guī)避、發(fā)債增信措施等問題展開展討論交流。

【南方日報記者】李欣

【通訊員】林琪瑜 陳敏儀