1月3日，珠海華發(fā)實(shí)業(yè)股份有限公司（華發(fā)股份，600325.SH）發(fā)布關(guān)于擬收購深圳融華置地投資有限公司51%股權(quán)的公告。

公告顯示，華發(fā)股份全資子公司珠海華發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（簡稱“珠海華發(fā)”）擬收購深圳融創(chuàng)文旅產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司（簡稱“深圳融創(chuàng)文旅”）持有的深圳融華置地投資有限公司（簡稱“融華置地”）51%股權(quán)和深圳融創(chuàng)文旅對融華置地的債權(quán)及利息，其中，股權(quán)收購價(jià)款為人民幣35.7億元，債權(quán)收購價(jià)款約為人民幣1190.24萬元。本次收購以現(xiàn)金方式進(jìn)行。收購?fù)瓿珊?，珠海華發(fā)將持有融華置地100%股權(quán)。

同日，融創(chuàng)中國（01918.HK）同步發(fā)布公告，在附有回購權(quán)的前提下，將深圳融華置地投資有限公司51%的股權(quán)與債權(quán)轉(zhuǎn)讓給珠海華發(fā)，總金額約為35.8億元。

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融創(chuàng)中國在公告中稱，出售事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額將主要用于償還融創(chuàng)中國當(dāng)時(shí)為獲取目標(biāo)項(xiàng)目而獲得的融資 （本息合計(jì)約人民幣20.94億元），并解除公司目前就該融資而提供的擔(dān)保，從而也降低集團(tuán)整體負(fù)債規(guī)模、減少債務(wù)壓力。

在此次交割后，珠海華發(fā)應(yīng)向目標(biāo)公司深圳融華置地提供股東借款以足額向政府相關(guān)部門繳納目標(biāo)地塊的剩余地價(jià)款63.55億元。

根據(jù)協(xié)議約定，深圳融創(chuàng)文旅及珠海華發(fā)或雙方指定關(guān)聯(lián)方將按照同股同權(quán)原則共同設(shè)立合資公司，負(fù)責(zé)目標(biāo)地塊（不含學(xué)校、人才房地塊）的開發(fā)建設(shè)及銷售， 及設(shè)立合資運(yùn)營公司，負(fù)責(zé)目標(biāo)地塊上的冰雪項(xiàng)目及酒店項(xiàng)目的運(yùn)營管理。

融創(chuàng)中國表示，預(yù)計(jì)此次出售將錄得除稅前未經(jīng)審核虧損約5.1億元。

融創(chuàng)中國董事認(rèn)為，由于項(xiàng)目目前正處于前期開發(fā)階段，后續(xù)需要較大資金投入， 而現(xiàn)階段完成出售事項(xiàng)有助于目標(biāo)項(xiàng)目恢復(fù)正常開發(fā)建設(shè)及運(yùn)營，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的未來價(jià)值，同時(shí)也減少了集團(tuán)就目標(biāo)項(xiàng)目的資本承擔(dān)，從而減少集團(tuán)目前的資金壓力。

值得一提的是，在公告中融創(chuàng)中國表示，公司保留了對深圳融華置地51%股權(quán)的回購權(quán)，未來通過回購可繼續(xù)享有目標(biāo)項(xiàng)目的潛在價(jià)值?；刭彺鷥r(jià)將以出售事項(xiàng)的代價(jià)為基準(zhǔn)，經(jīng)考慮珠海華發(fā)在深圳融創(chuàng)文旅退出股權(quán)期間的相關(guān)資金占用費(fèi)來確定。

按照公告，珠海華發(fā)與深圳融創(chuàng)文旅于2020年11月6日簽訂《深圳市寶安區(qū)冰雪文旅地塊項(xiàng)目合作開發(fā)協(xié)議》等相關(guān)協(xié)議，約定共同合作開發(fā)深圳市寶安區(qū)沙井街道地塊（宗地編號A301-0575，簡稱“項(xiàng)目地塊”）。雙方合資設(shè)立項(xiàng)目公司融華置地作為項(xiàng)目地塊的開發(fā)主體，其中珠海華發(fā)持有項(xiàng)目公司49%股權(quán)，深圳融創(chuàng)文旅持有項(xiàng)目公司51%股權(quán)，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)報(bào)表由深圳融創(chuàng)文旅合并。

公告顯示，項(xiàng)目公司主要開發(fā)位于深圳市寶安區(qū)沙井街道的融創(chuàng)華發(fā)冰雪文旅城項(xiàng)目，包含住宅、冰雪世界、商業(yè)、酒店及辦公樓等多元化業(yè)態(tài)，項(xiàng)目總占地面積43.68萬平方米，計(jì)容積率建筑面積131.07萬平方米。

華發(fā)股份公告指出，冰雪文旅在我國南方地區(qū)是稀缺資源。隨著北京冬奧會掀起的冰雪文旅熱潮，該產(chǎn)業(yè)的市場需求量大幅增長。而項(xiàng)目地塊位屬深圳市寶安區(qū)大空港片區(qū)、國際會展中心板塊，為深圳市重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域，臨近寶安綜合港區(qū)、寶安機(jī)場，連接多條珠三角東西岸重要高速、城軌，立體式綜合交通輻射整個(gè)粵港澳大灣區(qū)，聚集人流物流，區(qū)位優(yōu)勢顯著。因此，本項(xiàng)目發(fā)展?jié)摿Υ?，市場期望高，有望被打造成為“灣區(qū)極地，世界冰城”的深圳休閑度假旅游新名片。

公告稱，為保障項(xiàng)目后續(xù)開發(fā)、銷售、運(yùn)營等工作順利推進(jìn)，維護(hù)股東權(quán)益，經(jīng)雙方友好協(xié)商，珠海華發(fā)擬收購深圳融創(chuàng)文旅持有的融華置地51%股權(quán)及其對融華置地享有的債權(quán)。

華發(fā)股份表示，本次收購是公司基于項(xiàng)目良好的發(fā)展前景，同時(shí)為確保項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)能夠順利推進(jìn)而進(jìn)行的戰(zhàn)略決策；本次收購?fù)瓿珊?，公司將持有融華置地100%股權(quán)，融華置地將納入公司合并范圍，有利于項(xiàng)目地塊開發(fā)建設(shè)。按照計(jì)劃，項(xiàng)目規(guī)劃的冰雪世界預(yù)計(jì)在2025年11月運(yùn)營開業(yè)，同時(shí)公司將結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況及投資運(yùn)營計(jì)劃穩(wěn)步推進(jìn)住宅、商業(yè)、酒店及辦公等業(yè)態(tài)的開發(fā)建設(shè)進(jìn)度。此外，本次交易存在深圳融創(chuàng)文旅方是否回購股權(quán)的不確定性，公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)后續(xù)進(jìn)展情況，依法履行相應(yīng)的決策程序和信息披露義務(wù)。