?歐洲央行9月會(huì)議紀(jì)要：即便經(jīng)濟(jì)衰退也應(yīng)繼續(xù)加息

?美聯(lián)儲(chǔ)威廉姆斯：聯(lián)邦基金利率需要升至4.5%左右

?澳儲(chǔ)行加息25個(gè)基點(diǎn)至2.6%

(資料圖片)

?新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%

?日本央行短期內(nèi)不會(huì)轉(zhuǎn)向

?俄羅斯央行將修改盧布官方匯率設(shè)定程序

【全球央行動(dòng)態(tài)】

?歐洲央行9月貨幣政策紀(jì)要顯示，決策者似乎越來越擔(dān)心高通脹可能會(huì)變得根深蒂固，因此即使以增長疲軟為代價(jià)，也有必要采取激進(jìn)的政策收緊政策，這是主要央行對抗通脹遠(yuǎn)未結(jié)束的另一個(gè)跡象。

?美國紐約聯(lián)儲(chǔ)總裁威廉姆斯稱，隨著時(shí)間的推移，聯(lián)邦基金利率需要升至4.5%左右，但加息的步伐和最終高峰將取決于美國的經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)。加息將取決于數(shù)據(jù)，現(xiàn)在的重點(diǎn)是讓通脹回落到2%。美聯(lián)儲(chǔ)需要進(jìn)一步提高利率，利率高于通脹水平將有助于限制需求和供應(yīng)，并以迅速降低通脹。

?美聯(lián)儲(chǔ)官員卡什卡利表示，美國現(xiàn)在的情況像滯脹，但更像處于一個(gè)過渡期，這個(gè)過渡期可能持續(xù)1-2年、加息周期結(jié)束還有很長一段路，政策轉(zhuǎn)向的門檻非常高、關(guān)注美元走強(qiáng)，但加息并非為了控制美元。

?澳儲(chǔ)行將基準(zhǔn)利率上調(diào)25個(gè)基點(diǎn)至2.6%，同時(shí)上調(diào)外匯結(jié)算余額利率25個(gè)基點(diǎn)至2.5%。這是澳儲(chǔ)行今年第六次加息。

?新西蘭聯(lián)儲(chǔ)加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%，符合市場預(yù)期，為2015年4月以來最高利率水平。

?日本央行公布10月貨幣政策會(huì)議審議委員意見摘要，表示實(shí)現(xiàn)日本央行2%的通脹目標(biāo)仍面臨挑戰(zhàn)。

?日本財(cái)務(wù)大臣鈴木俊一表示，政府隨時(shí)準(zhǔn)備干預(yù)匯市，以防止本幣進(jìn)一步下跌。日本首相岸田文雄則表達(dá)了他對最近日元干預(yù)的看法，"最近日元急劇、單邊波動(dòng)不可取。 日本上個(gè)月的干預(yù)反映了我們不能對投機(jī)性外匯走勢視而不見的觀點(diǎn)。 "

?加拿大央行行長麥克勒姆稱，還需要進(jìn)一步加息，且要對通脹采取更多措施。貨幣市場預(yù)計(jì)加拿大央行10月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為60%。

?俄羅斯央行將修改盧布官方匯率設(shè)定程序，準(zhǔn)備了額外的程序來設(shè)定盧布匯率。

?以色列央行3日將基準(zhǔn)利率上調(diào)0.75個(gè)百分點(diǎn)至2.75%，以抑制不斷升高的通脹率。這是以色列今年以來第五次加息、第二次將基準(zhǔn)利率上調(diào)0.75個(gè)百分點(diǎn)，基準(zhǔn)利率達(dá)到近十年來最高水平。

?印度央行9月30日加息50個(gè)基點(diǎn)，將利率從5.4%上調(diào)至5.9%，符合市場預(yù)期。

?韓國央行表示，將維持未來加息的立場，以對抗通貨膨脹。韓國的通貨膨脹率預(yù)計(jì)將在“相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)”保持在5-6%的水平。

【市場觀察】

?美銀稱，日本央行無法阻止美元兌日元匯率再創(chuàng)新高，英國央行量化寬松也無法阻止英國國債收益率再創(chuàng)新高，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)將在10月份再創(chuàng)新低。

?加拿大國民銀行稱，歐洲央行在緊縮方面仍然落后于美聯(lián)儲(chǔ)，而且可能受到限制，因?yàn)闅W元區(qū)已經(jīng)為經(jīng)濟(jì)衰退做好了準(zhǔn)備。預(yù)計(jì)在美聯(lián)儲(chǔ)開始放松貨幣政策變得明確之前，歐元將保持疲軟。因此，預(yù)計(jì)在2023年中期歐元的上漲空間有限。

?瑞銀預(yù)計(jì)，日本央行不會(huì)在短期轉(zhuǎn)向。但該行表示，如果日本央行提高收益率曲線控制上限，將有助于消除投機(jī)性日元空頭，美元兌日元或跌至130。瑞銀也警告稱，在全球經(jīng)濟(jì)低迷的情況下，日本央行選擇收緊政策可能是錯(cuò)的，未來兩年日本央行可能不會(huì)轉(zhuǎn)向。策略師們說，市場將無法迫使日本央行采取行動(dòng)。

?大華銀行稱，隨著油價(jià)回落，通脹可能已在7月份達(dá)到峰值，預(yù)計(jì)韓國總體通脹年率在未來幾個(gè)月將保持在5%-6%的區(qū)間。市場預(yù)期傾向于韓國央行在下周采取更大的行動(dòng)，因?yàn)閲鴥?nèi)通脹居高不下，美聯(lián)儲(chǔ)的姿態(tài)更加強(qiáng)硬。如果通脹沒有像預(yù)期的那么快降溫的話，該行可能會(huì)在11月甚至在2023年第一季度進(jìn)一步加息，因此最終利率肯定會(huì)高于目前預(yù)測的3.00%。

【本周重點(diǎn)關(guān)注】

周一：

16:15 歐洲央行管委森特諾發(fā)表講話

20:30 瑞典央行行長英韋斯在IMF舉辦的年度會(huì)議上發(fā)表講話

21:00 2023年FOMC票委、芝加哥聯(lián)儲(chǔ)總裁埃文斯就經(jīng)濟(jì)前景和貨幣政策發(fā)表講話

21:00 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話

周二：

01:00 美聯(lián)儲(chǔ)理事布雷納德發(fā)表講話

20:45 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩發(fā)表講話

時(shí)間待定 日本央行行長黑田東彥出席G20峰會(huì)及 IMF會(huì)議

周三：

00:00 2022年FOMC票委、克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)總裁梅斯特在紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部發(fā)表講話

00:45 瑞士央行行長喬丹在彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表講話

02:35 英國央行行長貝利發(fā)表講話

06:00 歐洲央行管委維勒魯瓦發(fā)表講話

09:00 韓國央行公布利率決議

16:00 英國央行委員哈斯克爾發(fā)表講話

19:35 英國央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家皮爾發(fā)表講話

21:30 歐洲央行行長拉加德發(fā)表講話

22:00 2023年FOMC票委、明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)總裁卡什卡利發(fā)表講話

23:00 歐洲央行管委諾特發(fā)表講話

時(shí)間待定 英國央行金融政策委員會(huì)公布最近一次會(huì)議的意見摘要

周四：?

02:00 美聯(lián)儲(chǔ)FOMC公布9月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要

05:00 歐洲央行管委埃爾南德斯德科斯發(fā)表講話

06:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼就政策工具的前瞻性指引發(fā)表講話

07:00 英國央行貨幣政策委員曼恩在彼得森國際經(jīng)濟(jì)研究所發(fā)表講話

15:30 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話

22:00 墨西哥央行公布貨幣政策會(huì)議紀(jì)要

周五：?

19:00 英國央行公布季度公報(bào)

22:30 美聯(lián)儲(chǔ)理事麗莎·庫克就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話

周六：

20:00 歐洲央行管委內(nèi)格爾發(fā)表講話

21:00 英國央行行長貝利發(fā)表講話