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基金是三個(gè)月公布一次持倉(cāng)嗎?投資者在交易基金時(shí)需要考慮哪些因素?

2023-06-16 10:11:55 來(lái)源:中金網(wǎng)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定,基金的持倉(cāng)信息是每個(gè)季度更新一次,因此,基金是三個(gè)月公布一次持倉(cāng),投資者可以去基金公司的官網(wǎng),基金公布的持倉(cāng)信息,或者指定的報(bào)刊上看基金的持倉(cāng)信息,同時(shí),投資者可以根據(jù)基金的持倉(cāng)信息,來(lái)分析基金,調(diào)整其投資策略。

比如,基金在調(diào)倉(cāng)時(shí),是把其成分股中的弱勢(shì)股換成比較強(qiáng)勢(shì)的股票,則這種調(diào)倉(cāng)是好事,在一定程度上會(huì)吸引市場(chǎng)上的投資者買入,從而推動(dòng)基金價(jià)格上漲,投資者可以趁機(jī)買入一些;如果基金調(diào)倉(cāng)時(shí),是把其成分股中的強(qiáng)勢(shì)股換成比較弱勢(shì)的股票,則這種調(diào)倉(cāng)是壞事,會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)上的投資者進(jìn)行減倉(cāng),或者清倉(cāng)操作,從而導(dǎo)致基金價(jià)格下跌,可以進(jìn)行減倉(cāng)操作,或者全部賣出。

需要注意的是,基金持倉(cāng)信息并不會(huì)即時(shí)公布,一般在每個(gè)季度結(jié)束之日起的15個(gè)交易日內(nèi)才公布,具有一定的滯后性,即可能存在基金十大持倉(cāng)信息與基金經(jīng)理實(shí)際調(diào)倉(cāng)的信息可能會(huì)不一致。

因此,投資者在交易基金時(shí),不應(yīng)僅僅看基金的持倉(cāng)信息,還得結(jié)合以下因素考慮:

1、基金經(jīng)理的歷史業(yè)績(jī)

基金經(jīng)理歷史業(yè)績(jī)?cè)谝欢ǔ潭壬戏从吵龌鸾?jīng)理的投資水平,影響基金凈值的走勢(shì),投資者盡量挑選基金經(jīng)理歷史業(yè)績(jī)較好的基金進(jìn)行投資。

2、基金回撤率

基金回撤率是指基金在一段時(shí)間內(nèi),其凈值從最高的位置,下跌到最低位置的幅度,一般來(lái)說,基金回撤率越大,說明該基金波動(dòng)較大,不穩(wěn)定,基金回撤率越小,說明該基金波動(dòng)較小,比較穩(wěn)定。

3、基金的成立時(shí)間以及評(píng)級(jí)情況

基金成立時(shí)間越短,評(píng)級(jí)等級(jí)越低,其風(fēng)險(xiǎn)性越高,投資者應(yīng)該選擇成交時(shí)間越長(zhǎng)的基金,成立時(shí)間至少在1年以上,評(píng)級(jí)等級(jí)越高的基金。

關(guān)鍵詞: 投資理財(cái) 基金 基金持倉(cāng) 基金回撤率

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