投資理財(cái)顧問主要是做什么的？理財(cái)顧問靠什么收入？

2023-03-09 08:15:49 來源：城市網(wǎng)

投資理財(cái)顧問主要是做什么的?

理財(cái)顧問的工作主要包括：

與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀;

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo);

及時(shí)收集客戶的反饋意見，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫報(bào)告。

理財(cái)顧問靠什么收入?

理財(cái)顧問的收入有三部分：包括財(cái)務(wù)顧問費(fèi)、銷售金融產(chǎn)品傭金、提供資產(chǎn)管理服務(wù)以后的收益分成。專業(yè)國內(nèi)理財(cái)規(guī)劃師的年薪應(yīng)該在10萬到100萬元人民幣之間

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