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3月2日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布公告，公司與配售代理就配售300,000,000股新H股訂立配售協(xié)議，配售價(jià)為每股H股13.05港元。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，配售股份分別萬科現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約15.74%及2.58%；占配售股份后已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約13.60%及2.51%。完成配售后，萬科公司總股本將變?yōu)榧s119.31億股。

假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為39.15億港元，配售所得款項(xiàng)凈額總額預(yù)計(jì)約為39.03億港元。萬科擬將配售所得款項(xiàng)凈額的60%資金用于償還公司的境外債務(wù)性融資，剩余40%資金將用于補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。本次募集資金將不會(huì)用于境內(nèi)新增住宅開發(fā)項(xiàng)目。

配售代理為中信里昂證券有限公司，配售代理將按盡力基準(zhǔn)于配售期按配售協(xié)議所載條款及條件向不少于6名承配人（包括專業(yè)投資者、機(jī)構(gòu)投資者或其他投資者）配售配售股份。

完成配售須待以下條件獲達(dá)成后，方可作實(shí)：(i)已自中國相關(guān)主管機(jī)關(guān)取得就配售所需的一切必要批準(zhǔn)及同意（包括但不限于中國證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)），且該等批準(zhǔn)及同意于交割日仍具充分效力和作用；(ii)上市委員會(huì)批準(zhǔn)配售股份于聯(lián)交所上市及買賣（且該等上市及買賣批準(zhǔn)其后并無代表配售股份的正式股票交付前被撤回）；及(iii)中信里昂及Citi于交割日獲配售協(xié)議內(nèi)約定的一份香港法律意見、一份美國法律意見及一份中國法律意見書。